Nachdem die Menschheit im 21. Jahrhundert begonnen hat, den Mars mittels Algen und Kakerlaken lebensfreundlich zu machen (Terraforming), reist 500 Jahre später eine erste Expedition zum Mars. Doch die Besatzung wird von riesigen, menschenähnlichen Kakerlaken angegriffen und getötet. Einige Jahre später wird wieder eine Expedition entsandt. Für diese werden alle geeigneten Kandidaten operiert, um ihnen ein zusätzliches Organ einzupflanzen. Dieses verleiht ihnen zusammen mit der Injektion einer Droge große Kampfkraft, um gegen die mittlerweile „Terraformars“ genannten Kakerlaken zu bestehen. Die Risiken der Operation sind aber hoch und zwei Drittel der Operierten sterben. Doch auch die zweite Expedition scheitert, nur zwei kehren zur Erde zurück. Einer der beiden, Shokichi Komachi (小町 小吉), will ein weiteres Mal zum Mars und sich für seine Kameraden rächen.

Frohes Neues 2045

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